Холдинг «Байтерек» готов развивать синдицированное проектное финансирование проектов в Казахстане с банками второго уровня

Представители НУХ «Байтерек» и его дочерние структуры, включая Банк Развития Казахстана, организовали онлайн-встречу с коллегами из государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». В ходе встречи состоялся обмен опытом между финансовыми институтами Казахстана и России.

В частности, российские коллеги из ВЭБ.РФ поделились опытом по организации синдицированных сделок, особенностями фабрики проектного финансирования, рассказали про рынок синдицированного кредитования в России.

Синдицированное финансирование – это кредитование проектов, которое осуществляется посредством участия нескольких кредиторов (не менее двух) с определением размера участия каждого кредитора, раздельными обязательствами кредиторов, принятием решений большинством или всеми кредиторами.

В рамках синдицированного кредита назначается Кредитный управляющий (отвечает за перераспределение платежей, обмен документами и информацией, ведением реестра кредиторов, организацией голосования кредиторами) и Управляющий залогом (занимается оформлением залога, взаимодействием с публичными реестрами и при необходимости обращением взыскания в пользу кредиторов). При этом в качестве Кредитного управляющего и Управляющим залогом может выступить один и тот же банк.

Юридическая структура сделки синдицированного финансирования включает заключение Договора синдицированного кредита и в рамках него Агентского договора и Договора управления залогом.

Объем ежегодных сделок через механизм синдицированного кредитования оценивается на уровне 4,8 трлн долларов США. В мире объем синдицированных займов превосходит объем выпуска еврооблигаций, данная тенденция обусловлена развитым правовых регулированием, наличием соответствующих инструментов.

ВЭБ.РФ совместно с российскими банками ДО АО «Банк ВТБ», «Газпромбанк», ПАО Банк ФК «Открытие», СберБанк в период с 2019 по 2020 годы подписали 11 сделок синдицированного проектного финансирования с общим объемом сделок 21 млрд долларов США (включая Амурский ГПЗ - 13 млрд долларов США). Средний срок одобрения и заключения таких сделок составляет 9 месяцев.

Кроме того, в ходе конференции были обсуждены критерии возможного софинансирования казахстанских проектов между БРК и ВЭБ.РФ.

Аналогичные синдикаты в проектном финансировании планирует развивать и Банк Развития Казахстана. В пайплайне БРК для синдицированного кредитования имеется 4 проекта общей суммой заявок на сумму порядка 380 млрд тенге. На текущий момент проводится работа по структурированию через такой механизм как проект строительства газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган.

В связи с этим, Банк Развития Казахстана предлагает финансовым институтам (банкам второго уровня и зарубежным банкам) активное сотрудничество в развитии синдицированного кредитования в Казахстане, так как данный инструмент несет в себе выгоды не только для заемщиков, но и для банков второго уровня: распределение рисков между участниками синдиката, увеличение и диверсификация кредитного портфеля.

Для обсуждения вопросов сотрудничества можно связаться по контактам:

Асет Тажикенов

Директор Департамента проектного финансирования АО «НУХ «Байтерек»

+7 (7172) 27-04-16, a.tazhikenov@baiterek.kz

Серик Ахметов

Старший банкир АО «Банк Развития Казахстана»

+7 (7172) 79-26-18, serika@kdb.kz

Отметим, БРК уже имеет необходимый опыт работы по синдикатам, так в 2017 году БРК был отмечен наградой за лучшую сделку по привлечению синдицированного займа на международной конференции TXF Global Export Finance. БРК заключил Кредитное соглашение с синдикатом банков, состоящим из Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., Deutsche Bank Hong Kong Branch, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, под страховое покрытие Sinosure для финансирования инвестиционного проекта «Реконструкция и модернизация Шымкентского НПЗ».